Lorsque le carrosse arrive, le Chat présente le château du Marquis de Carabas. Le Roi croit que le Marquis est un homme riche et lui propose la main de sa fille.

Le Marquis se marie avec la princesse et le Chat devient un seigneur.

Grâce aux bottes et au sac, le chat est un bon chasseur. Régulièrement, il apporte ses prises au roi en précisant que c’est un cadeau de son maître le Marquis de Carabas (c'est le nom qu'il lui donne). Puis, par une ruse, le chat organise une rencontre entre son maître et le Roi. Ce dernier invite le Marquis à monter à bord de son carrosse. Il fait alors la rencontre de la fille du Roi. Le Chat devance le carrosse et oblige les paysans qu’il croise à dire au Roi que les terres qu’ils cultivent appartiennent au Marquis de Carabas. Il arrive alors à un château habité par un ogre qui a le pouvoir de se transformer. Parce qu’il est très rusé, le Chat pousse l’ogre à se transformer en souris et le dévore.

Un meunier meurt et laisse pour héritage à ses trois fils un moulin, un âne et un chat. Le plus jeune hérite du chat, ce qu’il considère comme une malchance.

Mais le chat est en réalité très intelligent. Il demande une paire de botte et un sac à son maître.

Étant la seule héritière, la jeune femme conserve le domaine. Elle se marie à un homme, honnête cette fois.

Barbe bleue décide alors de lui réserver le même sort que ses autres femmes. Mais les frères arrivent à temps pour sauver la jeune femme et tuer Barbe bleue.

La jeune femme ne résiste pas à sa curiosité et ouvre le cabinet. Elle découvre alors toutes ses anciennes femmes disparues mystérieusement. Elle referme alors le cabinet mais réalise que la petite clé est tachée de sang. Elle tente de la nettoyer mais en vain. Les tâches de sang réapparaissent toujours. À son retour, Barbe bleue récupère les clés et s’aperçoit que sa femme a bravé l’interdit.

Barbe bleue est un riche seigneur. Cependant, aucune femme ne veut l’épouser en raison de sa barbe bleue. Après quelques jours passés en sa compagnie, la fille de sa voisine se prend d’affection pour lui. Le mariage est conclu.

Barbe bleue s’absente et laisse à sa femme toutes les clés du domaine. Il l’autorise à faire ce qu’elle souhaite en son absence sauf d’entrer dans son cabinet, fermé à clé.

Tous les enfants suivent la musique du joueur de flûte en chantant, riant et dansant. Puis ils traversent le pont et disparaissent derrière les montagnes. Les parents n’ont jamais revu leurs enfants.

Un joueur de flûte, qui se dit aussi dératiseur, arrive un jour dans cette ville. Le maire de la ville lui promet une prime de mille écus si il débarrasse la ville de tous les rats.

L’homme revient quelques jours plus tard. Il joue alors de sa flûte pour, cette fois, attirer les enfants de la ville d’Hamelin. Les parents tentent de les retenir mais ils ne parviennent pas à les empêcher de suivre l’homme.

La ville de Hamelin est envahie par les rats et les habitants meurent de faim.

L’homme se met alors à jouer et attire les rats jusqu’à la rivière, où ils se noient. Comme convenu, la ville est débarrassée des rats mais les habitants ne tiennent pas leur parole et refusent de payer le joueur de flûte. L’homme les menace de devoir payer plus cher si ils ne respectent pas leur contrat. Ils le chassent alors de la ville.

Elle lit le journal des sorcières et découvre un article qui indique qu’elle peut redevenir belle et jeune en mangeant une petite fille à la sauce tomate. Mais le prénom de cette fille doit commencer la lettre N. Il y a justement Nadia qui habite dans sa rue.

En perdant l’équilibre, Bachir fait tomber le tiroir-caisse qui atterrit sur la tête de la sorcière.

La sorcière veut capturer Nadia en lui demandant de lui ramener une boîte de sauce tomate. Mais le papa de Nadia refuse de livrer à domicile. Ensuite, la sorcière fait une nouvelle tentative en se déguisant en marchande de viande. Mais Nadia veut de la volaille. Le lendemain, elle se déguise en marchande de volaille. Mais Nadia veut de la viande. Le jour suivant c’est en marchande de viande et de volaille mais la jeune fille veut du poisson. Alors la sorcière prend la forme des 267 marchandes de la rue Mouffetard et parvient à capturer Nadia, qu’elle enferme dans son tiroir-caisse. Bachir, le frère de Nadia vient alors à son secours. Pour la retrouver, il se met à chanter pour que sa soeur lui répondre. Il entend sa soeur et assomme la sorcière avec sa guitare. Cependant, le tiroir-caisse est trop lourd pour lui. Il demande alors à un marin de l’aider à libérer sa soeur en échange de l’argent de la caisse. Au même moment la sorcière se réveille et attrape la jambe de Bachir.

Nadia est libérée et le marin ramasse l’argent du tiroir-caisse dans le sang de la sorcière.

Une sorcière vieille et laide habite rue Mouffetard, dans le quartier des Gobelins à Paris. Elle aimerait être jeune et jolie.